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名古屋市（愛知）ウェルスソリューション【新設ポジション】・長期伴走型支援のIFA/◎金融機関出身者多数活躍中◎ノルマに追われる心配なし◎お客様本位の支援が遂行可能

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募集背景: 同社名古屋支社の新設ポジションのため増員となります。

仕事内容: 同社、カスタマーサポート部にて既存のお客様のフォローをお願いいたします。
新規構築されたポートフォリオを引き継ぎ、お客様の人生設計（ゴール）に合わせた長期的な資産管理・運用アドバイザリーを担当します。

【具体的には…】
・ポートフォリオの継続管理およびリコンサルティング
・市況変化やライフイベントに応じたポートフォリオのリバランス・見直し提案（有価証券、不動産、保険等）
・定期コンサルティング・面談（半年に1回程度）
・面談を通じた運用状況の報告、お客様のゴールやニーズの再ヒアリング、最適なアドバイスの提供
・チームアプローチによる提案方針の策定（FSカンファレンス）
・社内メンバーやポートフォリオマネージャーと連携し、組織としての最適な提案戦略をディスカッション・作成
・ライフプランに寄り添う包括的なソリューション提案
・資産運用にとどまらず、相続・事業承継・不動産など、お客様の資産全体に関わる高度な相談への対応
・信頼関係を深めるプロアクティブなコミュニケーション
・継続的な情報提供やフォローを通じた、長期にわたる良好なリレーションシップの構築
等
※詳細は面談時にお伝えします。

■当社の特徴・金融営業経験者に選ばれる理由

（1）顧客の人生に真直ぐ向き合う「ゴールベースプランニング」
一時的な市況予測や商品の売り切りではなく、お客様の将来目標（ゴール）から逆算した本質的なアセットアロケーションを提案。真の「顧客本位の業務運営」を追求できます。

（2）チームで質を高める「FSカンファレンス」
個人の営業力や勘だけに依存せず、提案前には必ずチームでディスカッション（FSカンファレンス）を実施。社内の知見を結集し、組織として最高クオリティのコンサルティングを提供します。

（3）専門性を担保する「高度な長期運用プロダクト・体制」
社内のポートフォリオマネージャー陣と連携し、高度かつロジカルな運用戦略をバックボーンとして保持。短期の投機的アプローチを排し、根拠に基づいた長期運用を継続的に提示できます。

（4）伴走型のアドバイザリー＆リコンサルティング
完成したポートフォリオの定期的な見直し（リバランス）をはじめ、ライフイベントの変化に合わせた継続的なアフターフォローを実施。信頼関係を軸にした長期的なリレーションシップを構築します。

（5）総合的な資産課題に応える「ワンストップ・ソリューション」
金融商品（有価証券）にとどまらず、不動産、保険、相続・事業承継まで包括的にアプローチ。顧客の「資産の総合相談役」として、より高い次元のコンサルティングスキルが身につきます。

■プロフェッショナルとしての育成・サポート体制
入社後約1ヶ月間は、当社のコア手法である「ゴールベースプランニング」や投資理論、運用プロセスを学ぶ専門研修をご用意しています。その後は先輩メンバーとのOJTを通じて、実際のカンファレンス参加や顧客面談のサポートを行い、約2ヶ月を目安にメイン担当として案件をお任せしていきます。
独り立ち後も個人の感覚に頼らず、チーム全体で常にナレッジ共有・バックアップを行う体制が整っています。

応募資格: 【歓迎条件】
・証券外務員一種の有資格者

雇用形態: 正社員

想定年収: 500万円～ 850万円

勤務地: 愛知県名古屋市

勤務地詳細: 転勤無し

諸手当: 【諸手当】
通勤手当（上限3万円まで）、役職手当、残業手当

【社会保険】
各種社会保険完備（健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険）

＜教育制度・資格補助補足＞
・資格取得支援制度、研修支援制度あり
・海外研修（年１度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施）

＜その他補足＞
・企業型確定拠出年金制度
・海外研修（年１度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施）

＜全従業員利用可＞
・時短制度
・服装自由
・出産・育児支援制度
・資格取得支援制度
・研修支援制度
・継続雇用制度(再雇用・勤務延長)
＜一部従業員利用可＞
・在宅勤務
・リモートワーク可
・副業OK

【受動喫煙対策】
敷地内禁煙