金融 | 不動産・建設系/金融・保険系
仙台市(宮城) ファイナンシャルアドバイザー・業界を牽引する独立系資産運用サポート／◎残業月10時間程度◎転勤なし◎ノルマなしの顧客第一提案◎新規拠点の立ち上げ
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■業務内容
自社運営の「投資信託相談プラザ」にて、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、来店されたお客様への資産運用提案、生命保険の見直し、相続対策などのコンサルティングをお任せします。
【具体的には】
・セミナー参加者やHPからの問い合わせに対する反響営業（月間相談件数は全社で500件超）
・お客様のライフプランに合わせたゴールベースアプローチ（資産運用・保険・不動産等）
・SBI証券・楽天証券等と連携した、特定の金融機関に縛られない中立的な商品提案
・既存顧客への定期的なフォローアップおよび資産状況の確認
・新拠点におけるオペレーションの構築支援 等
【担当部署（組織）構成】
仙台拠点：現在2名（40代）が在籍中。全社的には20〜30代が中心となって活躍している活気ある組織です。
男女問わず、プロフェッショナルとして自立した働き方を推奨しています。
【企業の魅力】
・圧倒的な集客力： 呼び込みや日程調整は専門スタッフが担当。飛び込み営業は一切なく、顧客一人ひとりに向き合った提案に専念できます。
・高い還元率： 営業成績は賞与にダイレクトに反映。トップ層は年収1,000万円を超えるなど、頑張りが正当に評価される仕組みです。
・柔軟な働き方： 残業は月10時間程度と極めて少なく、フレックスタイム制も導入。ワークライフバランスを保ちながら、高いパフォーマンスを発揮できます。
※詳細は面談時にお伝えします
- 応募資格
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■必須条件
金融機関（証券・銀行・保険等）での営業経験をお持ちの方
証券外務員資格（一種または二種）をお持ちの方
※未取得の場合、入社前までの取得が必須となります（選考中サポートあり）
■歓迎条件
・SBI証券・楽天証券等のネット証券や投資信託に関する知識
・FP2級・AFP以上の資格をお持ちの方
・富裕層向けコンサルティング経験をお持ちの方
■求める人物像
・自走力があり、自ら目標を立てて行動できる方
・明るい対応ができ、お客様との信頼関係を築ける接客・対人スキルのある方
・金融のプロとして、さらに幅広い商品提案に挑戦しキャリアアップしたい方
- 想定年収
- ～ 1000万円
- 勤務地
- 宮城県仙台市
