金融
仙台市(宮城) 資産コンシェルジュ・業界を牽引する独立系ファイナンシャルアドバイザー/◎残業月10時間程度◎転勤なし◎ノルマなしの顧客第一提案◎新規部門の立ち上げ
- 仕事内容
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■業務内容
新規部門創設を担う富裕層・経営者層に特化したウェルスマネジメント担当として、顧客の資産背景に基づいた最適なソリューション提案をお任せします。
【具体的には】
・富裕層・経営者層へのコンサルティング: 顧客のニーズに応じたオーダーメイドの資産運用提案
・多角的なソリューション提供: 航空機リース、M&A、事業承継、不動産、税務対策などの提案
・外部パートナー連携: 税理士や司法書士など、士業ネットワークの拡大および連携
・商品企画: 富裕層向け金融・投資商材の企画および創出
・組織構築: 新規部門の運営や市場開拓の戦略立案 等
【担当部署(組織)構成】
仙台支店への配属となります。
少数精鋭の組織で、一人ひとりが高い裁量権を持ちながら、プロフェッショナルとして自律して動ける環境です。
【企業の魅力】
・圧倒的な顧客第一主義: 会社からの「売り出し目標(ノルマ)」は一切ありません。お客様にとって本当にベストな提案ができる、IFA本来の醍醐味を実感できます。
・幅広い提供価値: 証券・保険のみならず、M&Aや不動産など、お客様の人生全体を支えるトータルコンサルティングが可能です。
・成長性と安定性: 30社以上の大手会計事務所や地域金融機関、百貨店外商部との提携を加速させており、紹介案件が豊富に発生する仕組みが整っています。
※詳細は面談時にお伝えします
- 応募資格
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【必須条件】
・金融機関(証券・銀行等)での営業経験5年以上
【歓迎条件】
・証券外務員一種の資格(未取得の場合は入社前取得が必須)
・富裕層、経営者向けへのリテール営業経験
【求める人物像】
・お客様と一生涯続く深い関係性を築きたい方
・既存の金融商品の枠を超えた、専門性の高い提案に挑戦したい方
・自律して行動し、組織の立ち上げを共に楽しめる方
- 想定年収
- 480万円 ~ 1260万円
- 勤務地
- 宮城県仙台市
