金融 | 金融・保険系
埼玉県内の本支店 店頭個人向け営業・埼玉県の地方銀行/◎金融経験者歓迎!◎信託併営なのでキャリアアップにもつながります!◎役職定年撤廃済・定年65歳も可◎駅チカ支店が大半
- 年間休日120日以上
- 完全週休2日制
- 設立10年以上の会社
- 正社員
- 上場企業
- 土日祝休み
- 仕事内容
-
ご来店される個人のお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。
資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。
具体的には...
・来店される個人のお客さまに対し、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー
・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次
・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチング
等
【同社で働く魅力】
・信託業務の兼営認可を取得しており、信託商品を活用してお客さまに寄り添った提案が可能です。
・数年前からDX化を強く推進しており、「DX銘柄2020、2021」に2年連続で選出されており、社内外に対する業務の効率化やITを駆使した新規サービス開発にも力をいれております。SFAの導入や営業担当者に一台ずつ配布される渉外タブレットの活用などにより、より濃度の高い営業活動を実現し、さらなる改善を進めています。
・新卒社員、キャリア採用社員の垣根はなく、評価も含めフラットな環境です。20代でキャリア採用として入社して、今では支店長を務めている社員もおります。最近入社したほとんどのキャリア採用社員から、「雰囲気が良い」「質問しやすい」「話しかけてくれる」など社風について前向きなコメントを頂いておりますので、安心して働くことができる環境です。
※詳細は面談時にお伝えします
- 応募資格
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【必須条件】
・銀行や信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社等にて個人営業の経験
以下の2つの資格を保有されている方
・証券外務員資格(正会員・特別会員いずれか)
・保険販売資格(一般・専門・変額・外貨)
【歓迎条件】
・FP3級以上お持ちの方
- 想定年収
- 550万円 ~ 750万円
- 勤務地
- 埼玉県さいたま市