金融 | 金融・保険系
埼玉県内の本支店 個人向け金融商品営業・埼玉県の地方銀行／◎役職定年撤廃済◎信託ソリューション提供可◎定年65歳も可◎駅チカ支店が大半
- 仕事内容
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個人のお客さまに対して、金融資産を中心としたコンサルティング業務をお任せいたします。
また、金融資産以外にも、土地の有効活用などお客様のニーズは多岐に渡ります。
本件採用者の方々にはお客様の良き相談相手として高い視座を持ち、様々なソリューションをご提案いただくため、お客様から感謝頂ける機会も多く、自己成長できる環境です。
＜ソリューションプロダクツ（一例）＞
・資産運用コンサルティング（投資信託、ファンドラップ、一時払い保険、保障性保険、外貨預金、証券仲介、etc）
・資産承継コンサルティング（遺言信託、遺産整理、承継信託、etc）
・富裕層向け貸出（アパートマンションローン、株式買取、納税、etc）
・不動産コンサルティング（土地の有効活用、ビジネスマッチング、etc）
・事業承継コンサルティング（自社株承継信託、資産管理会社活用、etc）
例えば・・・
・投資信託や保障性保険等の提案により、お客さまの人生を豊かにすることができます。
・地主のお客さまに対して、承継対策を目的とした資産活用提案（土地の有効活用）を行い、アパートマンションローンによる貸付へつなげることができます
・遺言信託や自社株承継信託の活用により、お客さまの家族や後継者に対する想いを遺すことができます
・相続に対してお悩みのお客さまに対して、一時払い保険や遺言信託、資産管理会社などの活用により、様々な角度からお悩みを解決することができます
【同社で働く魅力】
・信託業務の兼営認可を取得しており、他の銀行とは異なり信託を活用してお客さまに寄り添った提案が可能です。
・数年前からDX化を強く推進しており、SFAの導入や営業担当者に一台ずつ配布される渉外タブレットの活用などにより、より濃度の高い営業活動を実現し、さらなる改善を進めています。
・新卒社員、キャリア採用社員の垣根はなく、評価も含めフラットな環境です。20代でキャリア採用として入社して、今では支店長を務めている社員もおります。最近入社したほとんどのキャリア採用社員から、「雰囲気が良い」「質問しやすい」「話しかけてくれる」など社風について前向きなコメントを頂いておりますので、安心して働くことができる環境です。
※詳細は面談時にお伝えします
- 応募資格
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【必須条件】
下記いづれかのご経験をお持ちの方
・銀行や信託銀行、信用金庫等にて個人営業の経験
・証券会社にて個人営業の経験
・保険会社にて、個人営業の経験
- 想定年収
- 450万円 ～ 700万円
- 勤務地
- 埼玉県さいたま市
